Sandro, Maje母公司上市，山东如意套现2.61亿欧元，将继续保持控股地位屋顶秧田工装

Sandro, Maje母公司上市，山东如意套现2.61亿欧元，将继续保持控股地位 中国最有影响力的时尚商业媒体北京时间10月20日15点（巴黎时间10月20日9点），山东如意控股的法国时尚团体SMCP成功登陆巴黎泛欧证券交易所，发行价格为每股22欧元，据此估算，旗下具有 Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 等3个时尚品牌的 SMCP 市值将到达17亿欧元（约合20亿美元）。SMCP 此番上市将发行1.27亿欧元的新股用于国际扩大和下降债务，同时卖出4.14亿欧元茶藝師工作服老股。如果逾额配售选择权被行使的话，IPO募资总额将到达6.23亿欧元，公众持股量将在33.1%左右。美银美林（Bank of America Merrill Lynch）、摩根大

中国最有影响力的时尚商业媒体

北京时间10月20日15点（巴黎时间10月20日9点），山东如意控股的法国时尚团体SMCP成功登陆巴黎泛欧证券交易所，发行价格为每股22欧元，据此估算，旗下具有 Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 等3个时尚品牌的 SMCP 市值将到达17亿欧元（约合20亿美元）。

SMCP 此番上市将发行1.27亿欧元的新股用于国际扩大和下降债务，同时卖出4.14亿欧元老股。如果逾额配售选择权被行使的话，IPO募资总额将到达6.23亿欧元，公众持股量将在33.1定制棉服
%左右。

美银美林（Bank of America Merrill Lynch）、摩根大通（JP Morgan）、私募基金 KKR Capital Markets、法国巴黎银行（BNP Paribas）、汇丰银行（HSB龙华工作服厂
C）、法国兴业银行（Societe Generale）、中国工商银行（Industrial & Commercial Bank of China）、瑞穗国际（Mizuho International）等金融机构参与了此次SMCP上市的准备事宜。

此次发行，如意团体将通过间接控股公司 European TopSoho Sàrl 源泉食+那工作服
套现2.61亿欧元，所得将用于收购如意银川纺织厂的国有股分，以实现全面控股。另外，持股10%的KKR此番套现了 1.48亿欧元，合计持股8%的SMCP开创人和高管此番套现了590万欧元。

此前《华丽志》曾追踪报导 SMCP上市情况，详见：

山东如意控股的法国时尚团体 SMCP 设定股票上市的发行价区间，预计筹资 1.21亿欧元

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同比增长20%

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SMCP于1984年成立于巴黎，旗下包括Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot3个时尚品牌，品牌在法国销售的女装价格在200~400欧元，定位轻奢时尚。快速成长的中产阶级，特别是中国等市场的活跃需求推动了这1领域的发展。今年上半年，SMCP 的销售额同比增长了16.4％，到达4.39亿欧元。值得注意的是，57％的销售额是在法国之外产生的，12％的销售额来自线上业务。息税折旧及摊销前利润（EBITDA）同比增长了20％，到达7300万欧元。截至 2016年年底，SMCP 在欧洲、北美、中东和亚洲的销售点已突破 1200个。SMCP表示，未来3年，每一年将新增门店80~90家。

2016年10月，山东如意团体完成了对 SMCP 控股权的收购工作，SMCP 原大股东 KKR 向山东如意团体出售了其持有的 SMCP 70%股权的大部份，整体交易金额在 13亿欧元左右，其中包括 SMCP 团体的部份债务。交易完成后，SMCP 的开创人和管理层和 KKR 仍保香格里拉酒店工作服
存了该公司的少数股权。（详见《华丽志》报导：山东如意团体完成对法国时尚团体 SMCP的收购工作）

对此次上市，山东如意团体总裁邱亚夫曾表示，如意将保持控股股东地位，所持股分将不会低于51%，以继续支持 SMCP 未来的增长战略。SMCP 首席履行官 Daniel Lalande则表示，在大股东山东如意团体的支持下，公司已准备好开启新的里程碑。我们的3大服装品牌在全球范围的吸引力也将延续增长。2017年的上半年，我们在销售收入和利润上均实现强势增长，获得了成功，证明了我们的业务模式和增长战略调和1致，在全球主要市场的门店数量不断增长，加速推出我们的男装和配饰业务和数字化工具。

截至巴黎时间当日14点，SMCP股价比发行价下跌4.04%至21.15欧元。

丨消息来源：官方新闻稿，法国路透社

丨图片来源：巴黎泛欧证券交易所

丨责任编辑：LeZhi







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